제휴 및 광고 고지: 이 글은 자동화 도구를 비교하고 선택하는 독자를 위한 정보성 글입니다. 일부 링크에는 제휴 또는 광고 성격이 포함될 수 있으며, 최종 도입 전 공식 요금제와 약관을 확인해야 합니다.
견적 발송 후 거래 카드가 며칠 동안 같은 곳에 머문다면 ‘다시 연락할 일’이 별도로 남아 있는지 확인하세요. 거래 단계는 현재 진행 상태이고, 활동은 담당자가 수행할 다음 행동입니다. 이 둘을 연결하면 견적 후 확인 업무가 개인 메모에 흩어지는 일을 줄일 수 있습니다.
Pipedrive의 Automations는 트리거와 액션을 연결하며 거래가 특정 단계로 이동할 때 활동을 만드는 용도로 사용할 수 있습니다. 공식 문서 기준 Growth 이상 요금제와 생성 권한이 필요하고 계정에 따라 자동화 화면 버전이 다를 수 있습니다. 자동화 시작 안내
견적 발송 단계의 의미부터 정하기
가상 업체 ‘온유디자인’은 거래 단계를 상담, 견적 작성, 견적 발송, 협의로 나눕니다. 이 예시에서 견적 발송은 초안을 저장한 시점이 아니라 고객에게 견적을 전달한 사실을 확인한 시점입니다. 실제 견적 버전과 발송일을 기록한 뒤 단계를 옮깁니다.
후속 활동은 ‘구매를 재촉하기’가 아니라 견적 수신 여부와 추가 질문을 확인하는 일로 정합니다. 고객이 연락 가능한 날짜를 알려줬다면 그 약속이 우선입니다. 모든 고객에게 같은 간격으로 연락하는 규칙을 먼저 만들지 않습니다.
단계 변경을 활동 생성으로 연결하기
- 자동화에서 거래의 업데이트를 이벤트로 선택합니다.
- 관찰할 필드를 거래 단계로 한정하고 ‘견적 발송으로 변경’ 조건을 설정합니다.
- 후속 활동 생성 액션을 선택해 관련 거래와 담당자가 맞는지 확인합니다.
- 제목은 ‘견적 수신 및 추가 질문 확인’으로 정하고, 고객과 합의한 연락 시점을 활동 기한에 반영합니다.
- 가상 거래로 단계 진입 후 생성된 활동의 담당자·거래 연결·기한을 확인합니다.
업데이트 트리거는 감시할 필드를 선택할 수 있습니다. 불필요한 필드까지 포함하면 무관한 수정으로도 실행될 수 있으므로 필요한 변경만 고릅니다. 업데이트 트리거 안내
‘거래 단계가 견적 발송이다’라는 상태 조건과 ‘견적 발송으로 변경되었다’라는 변경 조건은 다릅니다. 공식 문서는 단계 변경 조건을 안내하며, 앞뒤 어느 방향으로 이동하든 조건에 맞으면 실행될 수 있다고 설명합니다. 자동화 조건 설명
재진입과 회신이 있을 때의 처리
| 상황 | 확인할 내용 | 권장 처리 |
|---|---|---|
| 수정 견적 때문에 이전 단계로 갔다가 재진입 | 이미 열린 후속 활동 | 기존 활동을 수정할지 새 활동이 필요한지 결정 |
| 고객이 먼저 회신함 | 회신 내용과 다음 약속 | 단순 수신 확인 활동을 완료하고 새 업무 기록 |
| 수주·실주로 종료 | 남은 후속 활동 | 불필요한 연락 활동 정리 |
| 담당자가 바뀜 | 기존 활동 담당자 | 거래 소유자와 활동 담당자를 각각 확인 |
자동화가 중복 활동을 모두 막아 준다고 가정하지 마세요. 재진입 예시를 확인한 뒤 조직에 맞는 추가 조건을 구성하거나 담당자가 열린 활동을 확인하는 절차를 둡니다. ‘자동화 실행 성공’과 ‘적절한 고객 연락’은 별개의 결과입니다.
자동 이메일로 확대하기 전
자동 메일 발송에는 연결된 개인 이메일 계정 등 별도 조건이 있습니다. 활동 생성만 확인한 상태에서 메일 발송도 같은 방식으로 된다고 판단하지 않습니다. 자동화 이메일 안내
처음에는 담당자가 회신 여부와 견적 버전을 확인하고 연락하는 흐름으로 운영하세요. 자동 전송을 추가하려면 수신 거부·이미 회신한 고객·종료된 거래를 제외하는 조건과 중단 방법을 별도로 검토해야 합니다.
2026년 9월 27일 공식 자료 기준의 설계 예시입니다. 실제 계정에서 활동이나 이메일을 생성한 결과가 아니며, 자동화 한도와 계정별 권한은 미확인입니다.
