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노션으로 고객관리를 시작한다면 상담 한 건에 한 페이지를 만들고, 담당자와 다음 연락일을 남기는 구조부터 잡으세요. 상태만 ‘상담 중’으로 바꾸면 누가 언제 다시 연락할지가 남지 않습니다. 이 글의 템플릿은 소규모 상담 기록과 후속 업무를 같은 화면에서 확인하는 용도입니다.
상담 한 건을 담을 속성
새 데이터베이스를 표로 만들고 다음 속성을 추가합니다. 같은 고객에게 별개의 상담이 생기면 상담 페이지를 나누고 제목에 문의 주제를 붙이는 운영 예시입니다.
| 속성 | 유형 | 입력 예시 |
|---|---|---|
| 상담명 | 제목 | 예시 고객 A / 서비스 도입 문의 |
| 상담 상태 | 상태 | 문의 접수, 상담 중, 견적 발송, 후속 연락, 완료 |
| 담당자 | 사람 | 실제 후속 연락 담당자 |
| 다음 연락일 | 날짜 | 고객과 합의한 연락 날짜 |
| 다음 할 일 | 텍스트 | 도입 범위 확인 후 견적 초안 작성 |
상태 속성의 기본 그룹은 할 일·진행 중·완료로 나뉩니다. 문의 접수는 할 일, 상담 중부터 후속 연락까지는 진행 중, 종료한 상담은 완료 그룹에 넣습니다. 날짜와 사람 속성은 일정과 책임자를 기록하는 데 사용할 수 있습니다. Notion 속성 안내
긴 대화 전문을 표에 붙이지 말고 상담 페이지 본문에 ‘요청 내용 / 확인한 사실 / 미확인 사항 / 다음 약속’을 적습니다. 연락처는 업무상 필요한 범위만 기록하고 공개용 자료와 분리합니다.
표 하나에서 세 가지 보기 만들기
- 전체 상담 표를 남겨 원본 기록을 찾을 수 있게 합니다.
- 보드 보기를 추가하고 상담 상태로 묶습니다. 어느 단계에 상담이 몰렸는지 확인하는 화면입니다.
- ‘연락할 상담’ 표를 추가해 완료를 제외하고 다음 연락일이 오늘 이전 또는 오늘인 기록을 찾도록 날짜 조건을 설정합니다. 날짜가 빈 기록은 별도 ‘일정 미정’ 보기로 확인합니다.
- 각 보기에서 필요한 열만 표시하고 날짜순 정렬을 적용합니다. 보기별 설정이 다르므로 전체 표와 보드를 각각 확인합니다.
Notion은 같은 데이터베이스를 표·보드·캘린더 등으로 표시하고 보기마다 필터와 정렬을 둘 수 있습니다. 보기와 필터 안내
상태를 바꾸는 기준
견적 초안을 작성한 순간에는 ‘상담 중’을 유지합니다. 담당자가 금액과 범위를 검토하고 실제 전달한 뒤 ‘견적 발송’으로 변경합니다. 고객의 답을 기다리는 동안에는 다음 연락일을 기록합니다. 고객이 진행하지 않겠다고 답하면 완료로 옮기고 종료 이유를 본문에 남깁니다. 이 기준은 제품의 자동 규칙이 아니라 팀이 정하는 운영 규칙입니다.
가상의 설계 예시로, 오전에 들어온 도입 문의는 ‘문의 접수’와 담당자를 기록하고, 통화 후 확인할 자료가 있으면 ‘상담 중’과 다음 할 일을 갱신합니다. 고객이 연락 날짜를 정하지 않았다면 임의의 약속을 만든 것처럼 쓰지 말고 ‘내부 재검토 날짜’임을 메모합니다.
빠지기 쉬운 세 가지
- 상태는 진행 중인데 날짜가 비어 있다면 일정 미정 보기에서 담당자가 판단합니다. 빈 날짜가 곧 ‘연락 불필요’는 아닙니다.
- 한 상담을 여러 사람이 수정한다면 담당자 변경과 다음 할 일을 함께 갱신합니다. 상태만 이동시키면 인계가 끝나지 않습니다.
- 고객에게 화면을 공유할 때는 숨긴 열만 확인하지 말고 원본 데이터베이스의 공유 범위를 점검합니다. 표시 설정과 접근 권한은 별도로 다뤄야 합니다. Notion은 여러 경로로 권한을 받으면 가장 넓은 권한을 적용하므로 상위 공유 범위도 확인합니다. 공유와 권한
처음에는 샘플 상담을 접수부터 완료까지 옮겨 보며 담당자·다음 연락일·본문 약속이 함께 남는지 확인하세요. 이 글은 2026년 9월 27일 공식 문서에 근거한 설계 안내이며, 실제 고객 기록으로 제품 테스트를 수행한 결과는 아닙니다.