제휴 및 광고 고지: 이 글은 자동화 도구를 비교하고 선택하는 독자를 위한 정보성 글입니다. 일부 링크에는 제휴 또는 광고 성격이 포함될 수 있으며, 최종 도입 전 공식 요금제와 약관을 확인해야 합니다.
영업 파이프라인의 알림은 모든 변경을 방송하기보다 다음 행동이 필요한 단계에 맞추는 편이 명확합니다. 여기서는 상담이 ‘견적 검토 요청’으로 바뀌면 검토 담당자에게 내부 알림을 보내는 흐름을 구성합니다. 고객에게 견적이나 계약 내용을 발송하는 자동화는 별도 승인 업무로 남깁니다.
단계와 수신자를 같은 보드에서 정의하기
한 영업 기회를 한 항목으로 만들고 상담 단계(Status), 상담 담당(People), 검토 담당(People), 요청 기한(Date), 견적 초안 링크를 둡니다. 단계는 신규 문의·상담 중·견적 검토 요청·견적 전달·종료처럼 실제 행동에 맞게 정합니다. 초안 작성과 고객 전달을 같은 단계로 합치지 않습니다.
가상 예시로 상담 담당자가 범위와 희망 일정을 확인한 뒤 초안 링크를 등록하고 검토 담당자를 정합니다. 그다음 단계를 견적 검토 요청으로 변경합니다. 이 순서를 팀 규칙으로 정해야 담당자 없는 알림을 줄일 수 있습니다.
상태 변경 알림 설정하기
- 보드 오른쪽 위 Automate를 열고 Create from scratch를 선택합니다.
- ‘상태가 특정 값으로 변경될 때’ 트리거를 선택합니다. 감시할 열은 상담 단계, 값은 견적 검토 요청으로 지정합니다.
- 작업으로 Notify를 선택하고 검토 담당 People 열을 수신 대상으로 연결합니다. 화면에서 해당 열을 선택할 수 없다면 먼저 지정된 내부 검토자 한 명을 대상으로 구성해 지원 범위를 확인합니다.
- 메시지는 ‘견적 검토 요청 / 항목 / 초안 위치 / 확인할 범위’가 드러나게 편집합니다. 메시지 편집기가 제공하는 동적 필드만 넣습니다.
- 샘플 항목의 담당자와 초안 링크를 채운 뒤 단계를 바꿔, 대상과 내용이 맞는지 확인합니다. 운영 알림은 이 검증을 마친 뒤 켭니다.
공식 문서는 상태 변경 후 사람에게 알리는 자동화와 사용자 지정 트리거·조건·알림 작업 구성을 안내합니다. 화면의 선택 항목은 사용하는 제품과 계정 구성에 따라 확인해야 합니다. 상태 변경 자동화 · 사용자 지정 자동화 만들기
추가 알림은 행동이 달라질 때만
검토 완료 후 상담 담당자에게 전달할 필요가 있다면 별도 단계를 만들고 대상이 바뀌는 규칙을 설계합니다. 단계를 왕복하면 상태 변경 이벤트가 다시 생길 수 있으므로 ‘고객별 한 번만 알림’으로 생각하지 마세요. 변경을 되돌리는 일이 잦다면 알림 전에 검토 자료를 다 채우는 입력 순서부터 정리합니다.
수신자가 비어 있는 항목은 자동화의 성공 여부와 별개로 접수 담당자가 확인할 목록에 남깁니다. 여러 작업을 연결한 규칙에서는 앞선 알림이 실패해도 뒤의 작업이 진행될 수 있다는 공식 안내가 있으므로, 뒤쪽 상태 변경만 보고 알림 성공을 추정해서는 안 됩니다. 여러 작업 실행 주의사항
알림이 업무 완료로 기록되지 않게 하기
검토자는 금액·범위·납기를 확인하고 승인 또는 수정 의견을 남깁니다. 상담 담당자는 승인된 내용을 고객에게 전달한 뒤 실제 전달 사실을 기록합니다. 내부 Notify는 고객 이메일 발송이나 고객의 수신 확인을 뜻하지 않습니다. 개인 알림 설정도 영향을 줄 수 있으므로 담당자가 실제 확인하는 채널을 합의합니다. 알림 설명
월별 자동화 작업 한도와 활성 워크플로 한도는 구독 조건을 확인해야 합니다. 고정 가격이나 무제한 사용을 전제하지 말고, 작은 범위로 운영한 뒤 사용량을 확인하세요. 자동화·통합 요금 조건
2026년 9월 27일 공식 문서를 확인했으며 위 예시는 설계용입니다. 실제 계정에서 알림을 발송하거나 성과를 측정하지 않았습니다.
