제휴 및 광고 고지: 이 글은 자동화 도구를 비교하고 선택하는 독자를 위한 정보성 글입니다. 일부 링크에는 제휴 또는 광고 성격이 포함될 수 있으며, 최종 도입 전 공식 요금제와 약관을 확인해야 합니다.
전화나 이메일로 받은 견적 문의를 팀원이 Slack에 전달할 때, 내용이 제각각이면 담당자가 다시 질문해야 합니다. Slack Workflow Builder의 폼과 메시지, 인수 버튼을 사용하면 내부 접수 항목과 인계 순서를 맞출 수 있습니다. Google Forms를 Apps Script로 연결하는 방식과 달리 이 글은 Slack 안에서 시작하는 기본 워크플로를 다룹니다.
시작 링크의 범위부터 확인하기
Workflow Builder는 유료 플랜에서 제공되며 기본적으로 멤버가 만들 수 있지만 관리자가 제한할 수 있습니다. 링크로 시작하는 워크플로는 Slack 안에서 링크를 클릭해야 실행됩니다. 고객에게 웹 링크를 보내 외부 신청 폼처럼 쓰는 흐름으로 안내하면 안 됩니다. 여기서는 문의를 받은 내부 직원이 입력합니다. Slack 워크플로 만들기
폼에서 접수 채널까지 구성하기
- 데스크톱에서 Agents & tools 또는 Tools → Workflows → New → Build Workflow를 엽니다.
- 시작 조건으로 From a link를 선택합니다.
- 폼 단계를 추가하고 요청 번호, 요청 유형, 필요한 서비스, 고객 희망 일정, 원 상담 기록 링크를 받습니다. 민감한 연락처나 계약 자료는 채널 본문에 복사하지 않고 접근 권한이 있는 원본에서 확인하도록 설계합니다.
- 메시지 전송 단계를 추가해 내부 견적 접수 채널을 지정합니다. 메시지에는 앞 폼의 응답을 변수로 삽입합니다. 해당 채널에 게시할 권한이 필요합니다.
- 메시지에 ‘제가 확인하겠습니다’ 버튼을 추가하고 다음 단계로 계속하는 동작을 선택합니다. 가능하면 Single-click을 켜 한 실행에서 여러 사람이 같은 인수 버튼을 사용하지 않게 합니다.
- 버튼 이후에는 접수자가 확인할 안내 메시지를 보내거나, 팀에서 합의한 인계 확인 단계를 연결합니다. 자동으로 고객에게 견적을 회신하는 단계는 넣지 않습니다.
폼 응답 등 이전 단계의 정보는 후속 단계의 변수로 사용할 수 있습니다. 버튼은 클릭까지 흐름을 멈출 수 있고, 한 번만 누르게 하거나 누를 사람을 제한하는 옵션이 있습니다. 다만 단일 클릭은 같은 요청을 폼으로 두 번 제출하는 상황까지 막는 기능은 아니므로 요청 번호로 중복 접수를 확인합니다. 변수와 버튼 설정
분기 기능이 있을 때만 유형별로 나누기
처음에는 하나의 접수 채널로 보내고 당번이 담당자를 정해도 됩니다. 유형별 채널 분기가 꼭 필요하면 Add step → Utilities → Add a branch에서 폼 응답에 대한 조건을 설정하고, 맞는 조건이 없는 경우의 경로도 정합니다.
분기는 일반 Workflow Builder와 이용 조건이 같지 않습니다. 공식 안내는 Business+와 Enterprise를 표시하며 Business+에는 새 버전 조건을 별도로 안내합니다. 현재 워크스페이스에 기능이 보이는지 확인한 뒤 사용하세요. 분기 메뉴가 없으면 단일 채널 접수와 수동 분류 흐름을 유지할 수 있습니다. 조건 분기 공식 안내
게시 전에 검토할 예시와 실패 상황
가상의 요청 ‘Q-예시-01 / 신규 제작 / 다음 달 희망’을 넣어 폼 응답이 메시지에 정확히 들어가는지 확인합니다. 다른 팀원이 인수 버튼을 눌렀을 때 이후 안내가 실행되는지도 검증합니다. 이는 권장 검증 시나리오이며 이 글에서 실제 워크플로를 실행한 것은 아닙니다.
요청 유형이 기타이면 당번이 분류하고, 희망 일정이 비어 있으면 담당자가 고객에게 확인합니다. 아무도 버튼을 누르지 않으면 인계가 완료되지 않은 상태이므로 당번이 접수 채널을 확인할 주기를 정합니다. 버튼 클릭 자체가 견적 검토 완료나 납기 승인이라는 의미는 아닙니다.
마지막으로 워크플로 이름, 관리자, 사용할 수 있는 사람을 검토한 뒤 Publish합니다. 기본 검색·사용 범위가 팀 의도보다 넓지 않은지 설정을 확인합니다. 담당자는 원 상담 기록을 읽고 범위와 가격을 사람에게 승인받은 후 외부 답변을 준비합니다. 2026년 9월 27일 공식 문서 기준이며 실제 발송·계정 설정 검증은 하지 않았습니다.
